美国数据强劲压垮美股美债，英伟达盘中新高后跳水，美元涨，比特币跌穿9.7万美元
房家瑶、杜玉、赵颖、黄雯雯
01/08 07:14
数据暗示通胀顽固，交易员对7月前降息失去信心。美股高开低走，纳指和芯片指数跌近2%，英伟达涨2.5%后转跌超6%，特斯拉跌4%，但美光科技和能源股涨，中概指数涨近1%后小幅下跌，小鹏汽车涨超9%，新股吉林正业生物涨21%。10年期美债收益率涨8个基点上测4.70%至八个半月新高，日元近半年最低，离岸人民币最高涨超百点。比特币跌超5%，油价涨1%，黄金涨1%后收窄。
美国就业数据好于预期，服务业通胀加速。11月美国JOLTS职位空缺意外增加25.9万个，达到809.8万个。ISM非制造业PMI从11月的52.1上升至54.1，价格指数从11月的58.2上升至64.4，创11个月新高，暗示通胀压力依然存在。
两项数据压低市场降息预期，市场预计美联储1月超95%概率不降息，预计2025年美联储仅会降息37个基点，低于美联储点阵图中预测的两次降息。有机构猜测7月之前都不会降息。数据公布后，美元走强，美国股、债、加密货币齐跌，黄金回吐早前涨幅。
当选总统特朗普发表一系列言论，宣布有海外资本投资200亿美元建设新数据中心，美国利率太高了，重申将撤销拜登的海上钻井禁令，必须对加拿大、墨西哥的贸易采取措施，将把墨西哥湾更名为美国湾，威胁对丹麦征收格陵兰关税，希望看到债务上限延长，排除对巴拿马采取经济和军事手段的可能性。
欧洲通胀喜忧参半，但未改市场降息押注。欧元区12月年通胀率升至2.4%，高于11月的2.2%，且欧元区家庭的通胀预期有所上升。但各国通胀数据不一，法国12月CPI同比涨1.8%低于预期，德国12月调和CPI同比增速从2.9%更正为2.8%，仍高于预期。欧债收益率齐涨，30年期英债收益率创1998年以来新高。
投资者正在等待周五发布的美国12月非农就业报告，以及周三的ADP私营领域就业和美联储12月会议纪要，以获取更多政策线索。市场预计12月非农新增就业岗位16万个，低于11月的22.7万个。
美国经济数据好于预期导致降息概率下降，债券收益率上升，引发股市下跌
经济数据强劲引发降息担忧，美国主要股指全线下跌，回吐早盘短暂涨势。在标普500指数和纳指两日连涨后，投资者对大型科技股和芯片股获利了结，纳指大跌近1.9%，英伟达新高后跳水大跌6.22%。特斯拉跌4%，因估值过高且战略存在风险被美国银行撤销买入评级。尽管多数行业下跌，但能源和医疗保健板块逆势上涨，前者受益于油价提振，后者得益于疫苗相关股票的强劲表现：
纳指跌近1.9%领跌，创两个月内第二深的单日跌幅
欧股仅英国股市下跌，矿业、公用事业和建筑股是少数几个下跌的板块。汽车板块亮眼，瑞典汽车制造商沃尔沃汽车涨超9%，报告2024年全球销量创下新纪录，德国股指收涨超0.6%，成分股戴姆勒涨超4%领跑，诺和诺德跌超2.5%拖累丹麦股市：
中长期美债收益率涨幅突出。美国公布强于预期的ISM服务业报告和职位空缺数后，交易员对美联储7月前降息失去信心，10年期美债收益率日内急速拉升，一度触及4.699%的4月份来最高。30年期收益率一度涨逾5个基点至一年多最高。10年期美债拍卖需求疲软，中标收益率创十七年最高。30年期英债收益率创1998年以来新高，50年期英债收益率逼近2022年所创历史最高：
债券全线抛售，长期债券表现不佳
美国经济数据均好于预期，抵消稍早前因特朗普关税政策不确定性引发的美元疲软，美元指数反弹涨0.4%脱离一周低位，徘徊六个月高位，日元跌穿158至近半年最低，离岸人民币涨，美债收益率走高压低风险资产，比特币期货跌超6%：
美元V型反弹
比特币跌破10万美元
周二油价涨近1%。美国遭遇冷空气袭击、伊朗和俄罗斯遭制裁导致中东石油市场供应趋紧、俄罗斯石油产量低于OPEC+的产出目标等因素，支撑美油最高涨超1.3%站上74.50美元：
油价反弹，重新逼近三个月高位
中国央行连续第二个月增持黄金储备，支撑贵金属走高。美国经济数据公布后，美元和美债收益率齐升限制金价涨幅，现货黄金刷新日高涨近1.1%后涨幅收窄：
黄金冲高回落以下为北京时间1月7日23:30以前更新内容
美国12月ISM非制造业指数54.1，好于预期，创2023年初以来新高。美国11月JOLTS职位空缺809.8万人，大幅超预期。
两项数据好于预期，市场削减降息押注，美债收益率齐升压低美股。周二科技股承压，英伟达回调，特斯拉遭美国银行降级，理由是该公司估值过高且战略存在风险：
以下为北京22:00以前更新内容
1月7日周二，美股盘前半导体股多数上涨，欧股涨跌不一，投资者正密切关注欧元区通胀数据，日元小幅回升，美元指数跌幅收窄。
由于黄仁勋推出的新产品重新点燃了人们对人工智能需求的乐观情绪，黄仁勋宣布推出全新RTX 50系列芯片、全球最小个人AI超算，隔夜美股芯片股票进一步上涨，标普500指数周一上涨0.6%，纳斯达克 100指数上涨1.1%。
在日本财务大臣加藤胜信表示将采取适当措施应对其认为的单边、突然的外汇波动后，日元有所回升。
美股盘前半导体股多数上涨，美光科技涨超4%，英伟达涨超2%。部分中概股上涨，小鹏汽车涨近3%，携程网涨近2%。
美股三大期指上涨，标普500指数期货涨0.12%，纳斯达克100指数期货涨0.1%，道指期货涨0.09%。
欧洲股市涨跌不一，英国富时100指数跌0.21%，德国DAX指数涨0.34%，法国CAC指数涨0.47%，欧洲斯托克50指数涨0.38%。
英国10年期国债收益率上升4个基点至4.65%，为2023年10月以来的最高水平。
现货黄金涨0.27%报2643.45美元/盎司。
比特币日内跌0.77%。
美股盘前半导体股多数上涨，美光科技涨超4%，英伟达涨超2%。
美股三大期指上涨，标普500指数期货涨0.12%，纳斯达克100指数期货涨0.1%，道指期货涨0.09%。
欧洲投资者关注欧元区最新的通胀数据，欧洲股市涨跌不一，英国富时100指数跌0.21%，德国DAX指数涨0.34%，法国CAC指数涨0.47%，欧洲斯托克50指数涨0.38%。
日元小幅回升，在日本财务大臣加藤胜信表示将采取适当措施应对其认为的单边、突然的外汇波动后，日元有所回升。日元兑美元汇率一度下跌 0.3% 158.11，此前曾跌至 158.42，为7月份以来的最低水平。
美元指数跌幅收窄，美元周一一度下跌 1%，随后跌幅收窄至 0.6%，周二亚洲时段美元持平。
现货黄金涨0.27%报2643.45美元/盎司。
比特币日内跌0.77%。
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